Leads e funil

Cadastrar um lead

Comercial > Leads e funil > Novo lead. Preencha nome, telefone, origem (de onde ele veio), serviço de interesse, valor estimado e a data de retorno. Ao digitar o telefone, o estado é sugerido pelo DDD.

Lead do WhatsApp

• Qualquer aparelho: botão Lead do WhatsApp (em Leads, no Quadro, no Início ou na busca Ctrl+K). Copie o número, o contato ou a mensagem no WhatsApp e cole. Também aceita a conversa exportada.
• Android com o app instalado: na conversa do WhatsApp, ⋮ > Mais > Exportar conversa > Sem mídia, e escolha Anille. O lead abre preenchido; confira e salve.
• Se o telefone já existe, o Anille avisa e oferece abrir o lead existente.

Quadro do funil

Em Leads e funil, alterne para Quadro. Arraste o cartão para outra etapa; no celular, use Mover para.

• Perdido: o Anille pede o motivo. Use sempre: é ele que mostra por que você perde vendas.
• Ganho: o Anille conduz o fechamento: cliente (a partir do lead), contrato (com serviço e valor do lead) e cobrança. Cada passo pode ser adiado.

Proposta

No menu ⋯ do lead, Proposta abre a proposta com a sua marca para imprimir ou salvar em PDF. Os dados de contato vêm de Minha empresa.

Resultados do funil

Em Leads e funil, alterne para Resultados e escolha o período: conversão, origem que mais fecha, valor ganho, ticket médio e motivos de perda.

Dica

Comece o dia pelo Início: a lista Para resolver mostra os retornos de leads vencidos.