Clientes e ficha do cliente

Cadastrar

Comercial > Clientes > Novo cliente, ou automaticamente ao marcar um lead como ganho. Informe CPF ou CNPJ e e-mail se for cobrar pelo Asaas ou emitir nota. País, estado e cidade alimentam o Mapa.

A ficha

Clique no nome do cliente:

• Linha do tempo: pendências e próximos eventos primeiro, depois o histórico.
• Abas: contratos e cobranças, projetos e OS, notas fiscais, custos e leads.
• Lucro e ROI do cliente, desde o início.
• Botões rápidos: novo contrato, projeto ou OS já com o cliente, e WhatsApp do cliente.

Mapa (Profissional e Completo)

Comercial > Mapa. Alterne Clientes | Leads; em leads, escolha Em aberto ou Com os perdidos. Abre no Brasil por estados; clique num estado para ver as cidades e em "Mundo" para ver os países. A lista ao lado traz os mesmos números.

Dica

Cadastro sem estado não aparece no Mapa. Abra a ficha e complete a localização.